Par une nuit noire, alors que la tempête se dechaîne, Hiram navigue au cœur du bayou. Il emmène la vieille sorcière Iskra et une petite chose difforme recouverte d'un tissu tache de sang. Le bateau accoste au bord d'un lac, Iskra s'enfonce dans la forêt. Hiram l'accompagne, laissant seule sa fille de onze ans, Miranda. Cette nuit de cauchemar, Miranda ne l'oubliera jamais. L'obscurite a englouti son père et a enfante un bebe mutant qu'elle a pris sous son aile. Pour lui, elle trafique de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. L'enfant grandit sous la protection d'Iskra et de sa magie noire, attendant impatiemment les visites de "Sœur". Mais des puissances aussi bien humaines que surnaturelles ont decide de s'en prendre à eux
